В центре событий находится послушник Федор, который отправляется в суровые северные края вместе с отцом Петром. Их миссия – убедить оленеводов, живущих на Полярном Урале, принять христианское таинство крещения. Это путешествие не просто длинный путь, это испытание, полное опасностей и трудностей, так как впереди их ждет самое дальнее стойбище, местные жители которого с настороженностью называют «край земли». В такой неприветливой обстановке двоим миссионерам предстоит преодолеть не только физические преграды, но и культурные различия.
Отец Петр и Федор оказываются в ситуации, когда оленеводы относятся к ним с недоверием и даже враждебностью. Местные жители скептически воспринимают попытки иноземцев изменить их образ жизни и приобщить к другой вере. В этой обстановке важно не только донести до них идеи христианства, но и завоевать доверие тех, кого они встречают на своем пути.
Конфликт накаляется, когда миссионеры понимают, что их усилия воспринимаются как вмешательство в привычный уклад жизни оленеводов. Отец Петр пытается объяснить значение таинства крещения и его важность для спасения душ, но сталкивается с непониманием и даже агрессией. Федору предстоит научиться преодолевать не только физические препятствия, но и барьеры неверия, которые стоят на пути к их цели.
Среди противостояния между миссионерами и местными жителями разворачивается борьба за сердца людей. Отец Петр убежден в правоте своего пути, однако он сталкивается с трудностями в общении. Многие из оленеводов воспринимают традиции своего народа как священные. Они боятся потерять свои корни и идентичность под давлением чуждой культуры.
По мере продвижения к стойбищу характер отношений между героями меняется. Федор начинает понимать глубину переживаний местных жителей, что приводит к переосмыслению их миссии. Отношение оленеводов начинает меняться: появляются моменты понимания и сочувствия. Однако это не значит, что путь к принятию новой веры становится легким. Впереди их ждут новые испытания и выборы, которые могут изменить судьбы как самих миссионеров, так и тех, к кому они пришли с добрыми намерениями.
