События этого захватывающего сериала разворачиваются в мире, где мифические существа и люди находятся на грани войны. Император Драконов, некогда могущественный правитель своего клана, был повержен в битве с людьми и запечатан. Однако предсмертное пророчество святой предсказывает его пробуждение через десять лет, что вызывает страх среди выживших членов его клана, которые теперь подвергаются гонениям и истреблению.
Прошло уже десять лет с той роковой битвы, и последние представители клана Драконов находятся в отчаянном положении. Су Юлянь, последняя святая своего народа, решает действовать. Она проникает в город людей под прикрытием, чтобы попасть в академию Моюнь, где запечатан Император. Её цель — освободить его и вернуть клану возможность спокойной жизни.
Тем временем в академии появляется Ли Сюань, полукровка и сын сестры Императора. Его происхождение тщательно скрыто, а память о детстве стёрта. Он считает себя обычным человеком и наречён защитником народа. Но по мере развития событий ему предстоит столкнуться с истиной о своём прошлом и судьбе своего народа.
Конфликт между Су Юлянь и Ли Сюанем углубляется, когда они осознают, что их пути пересекаются не только из-за своих миссий, но и из-за возникающих между ними чувств. Каждый из них должен решать, как исполнить свой долг — защитить свой народ или следовать зову сердца.
По мере того как история развивается, их взаимоотношения становятся все более сложными. Су Юлянь осознаёт, что освобождение Императора может привести к разрушению всего, что она пытается сохранить. В то же время Ли Сюань начинает открывать для себя тайны своего происхождения, что ставит под сомнение его loyality к народу.
Сериал привлекает зрителей не только динамичным сюжетом и напряжением борьбы между кланами, но и глубокими эмоциональными связями между персонажами. Их выборы и действия будут иметь значительные последствия как для них самих, так и для будущего их народов.